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第一章、导读
第二章、实施前准备
第三章、系统安装
第四章、系统初始化
第一步：建立基本信息
第二步：功能属性的分类设置
第三步：权限管理
第五章、如何登陆
第六章、基本功能概览
第七章、操作及应用指南
7.1、工作管理
7.2、客户管理
7.3、销售管理
7.4、商务管理
7.5、服务管理
7.6、费用管理
7.7、邮件管理
7.8、消息管理
7.9、工作活动管理
7.10、工作流管理
7.11、日程管理
7.12、个人工作平台
7.13、公司桌面
第八章、数据备份与恢复
第九章、常见问题集
第十章、影响运行速度的几个因素
第十一章、软件升级
第十二章、售后服务

第一章、导读

管家婆CRM的核心是建以客户为中心的“客户中央数据库”，进行以客户为主线的经营管理，以企业的销售团队或者营销系统为核心，通过梳理企业的流程性，规范企业的流程性，提升企业执行力，对企业全方位资源进行实时管理的“企业运营管理平台”。

系统涵盖了客户管理、销售管理、服务管理、费用管理、日程管理、流程管理、沟通管理、办公管理和知识管理等功能，能够有效的解决企业客户管理、销售团队管理、服务管理，通过“目标-行动-成果”方式，达到全方位的管理。

该系统帮助企业搭建中央客户数据库，同时，它是：
一个24小时开放的网上办公室，
一个7×24小时值班的常务副总，
一个企业知识和企业文化平台，
公司各级管理层坐阵中央指挥的“中枢神经系统”。

实施前必读的几个认识

1. 不要期望用本软件解决所有问题，需要借助管理制度和其他工具如EXCEL协同实现；
2. 实施本系统，需要企业领导重点关注，并想办法让员工自觉自愿的使用；

第二章、实施前准备

硬件环境
〖服务器〗
CPU：奔腾4，2.0G
内存：1G
硬盘：最少硬盘空间500M
显示器：标准显示器
其他设备：标准输入输出设备
〖工作站〗
CPU：奔腾3及以上
内存：256M（推荐512M及以上）
显示器：分辨率 1024×768
其他设备：标准输入输出设备

软件环境
〖服务器〗运行所需的软件如下表：

〖工作站〗IE6.0以上（IE6.0以下的版本将不能正常显示页面）

网络环境：广域网需要有能够识别的IP地址，如果有南北地区问题，南方推荐使用电信、北方推荐使用网通；
杀毒软件：用于防止网络病毒带来的工作影响。
推荐使用诺顿或者卡巴斯基、瑞星杀毒软件、江民杀毒软件等
域名解析软件
花生壳、IP精灵

第三章、系统安装

1、服务器操作系统安装。
1）服务器。最好是服务器而不是PC，配置见上面服务器配置要求。
2）服务器只作为CRM服务器使用，为了不影响服务器正常运行，不能当成工作站使用。
3）服务器一定要严格进行重新格式化硬盘，这是务必要求的步骤。
4）服务器操作系统安装（参见相关的操作系统安装指南，本书略）

2、服务器数据库安装；
将SQL server 2000安装光盘放入光驱后，安装盘将自动启动安装程序，进入安装画面；屏幕上出现SQL server 2000的安装画面（图3.2-1）。

选择安装SQL? server 2000组件按钮后，屏幕出现如下画面（图3.2-2），选择安装数据库服务器：
（图3.2-2）
出现[欢迎]的对话框，选择是，根据安装向导的指示，依次出现[计算机名]、[安装选择]、[用户信息]等对话框，请根据安装向导点击下一步，在[安装定义]对话框中，选择“服务器和客户端工具”，如下图（图3.2-3）：
（图3.2-3）
下一步后出现[服务账户]对话框（图3.2-4），选择“使用本地系统账户”：
（图3.2-4）
继续选择下一步后，选择“混合模式”（密码可以选择为空）（图3.2-5）：为了数据安全推荐设置密码
（图3.2-5）

并且在[选择许可模式]对话框中最大访问数要“大于1”（图3.2-6）：
（图3.2-6）
在“接受软件许可证协议”后，接着出现以下[安装类型]对话框（图3.2-7），“典型安装”是系统的默认安装选项，安装时最常使用，建议用户使用这种安装类型。
（图3.2-7）
系统默认的安装位置是\Program Files\Microsoft SQL Server\，如果需要改变系统的安装位置，可单击浏览按钮选择相应的安装位置。您可任意选择SQL Server 2000的安装路径，但建议用户使用默认路径。
另外，在该窗口中，会提示安装本系统所需的空间大小，以及该硬盘可用的空间大小。如果在前面您选择的安装路径下的硬盘空间不够的话，您需要重新选择安装路径，必须把系统安装在有足够容量的硬盘下。
单击下一步按钮，继续安装SQL server 2000。
选择安装向导的下一步，继续安装SQL server 2000。最后出现（图3.2-8）：
（图3.2-8）
安装完成之后，系统提示用户是否重新启动机器。只有在机器重新启动之后，才能使用SQL Server? 2000产品。

3、管家婆CRM软件安装
在安装【管家婆CRM】前，如果您不是安装试用版，那么请先安装软件狗。安装软件狗首先关闭计算机，将 “软件狗”插入计算机后面的并口或者串口，如果您的计算机的并行口上连接有打印机，可先取下打印机的电缆线插口，将软件狗插到计算机上，然后再将打印机电缆线插口连接到软件狗上。软件狗的存在不会对打印机造成影响。
在安装系统时，分两种情况来处理：
如果您在这之前从未安装过本系统，请按第一种方法进行安装；
如果在这之前您已在您的电脑上安装过【管家婆CRM】试用软件，请按第二种方法进行安装。
第一种方法：
第一步：
将光盘放入光驱，进入“我的电脑”，选择有光盘标记的盘。双击打开该盘，选择名为“管家婆CRM”的文件，双击打开。根据需要选择【管家婆CRM】试用版或正式版，选中文件并打开后， 双击蓝色安装图标，出现（图3.3-1）所示的安装向导：
（图3.3-1）
第二步：
如果不想继续安装，只需点击取消按钮即可结束。继续安装本系统请点击下一步。刷新出（图3.3-2）所示的用户许可证协议，点击是，继续进行安装，点击否，此次系统安装就此结束。
（图3.3-2）
第三步：
继续安装，系统要求输入“数据库登录信息” （图3.3-3）：

注意：如果在安装SQL数据库时设置了密码，那在“密码”中就必须输入密码，若没有设置，密码为空，直接点击下一步，继续进行安装。

第四步：
图3.3-4这种情况是曾经安装过【管家婆CRM】并删除原来程序后没有删除原来的数据库造成的，系统在重新安装 管家婆CRM的时候检测到同名数据库（系统默认的数据库名称）。
（图3.3-4）

如果选择是，系统将删除原有的数据库，重新建立新的数据库；
如果选择否，运行程序时的数据库和数据不变。但是，前提是新安装的程序版本必须与数据的版本一致，否则，请先升级。

第五步：
在建立好数据库后，系统提示选择安装路径（图3.3-5）。
（图3.3-5）
【管家婆CRM】在默认情况下的安装路径为“\Program Files\Weway\CRM”，当然您也可以点击“浏览”自定义一个路径，推荐使用默认的路径。接着再单击下一步，继续进行安装。

第六步：
点击下一步，进行程序安装阶段。在安装过程中可显示安装进度及已安装程序比例（图3.3-6）。
（图3.3-6）

大约一分钟之内可以完成【管家婆CRM】的程序安装。

第七步：
连接数据库，系统自动弹出“管家婆CRM数据库连接文件配置”对话框（图3.3-7）：
（图3.3-7）
数据库服务器缺省为本机，登录账号和登录口令是在安装SQL SERVER时输入的信息。在数据库下拉选项里选择grasp-_crm数据库，然后保存，系统将会提示“数据库连接文件配置成功” （图3.3-8）。
（图3.3-8）
最后，确定再退出。
第八步：
系统会自动设置虚拟目录（系统默认为CRM）安装完毕之后，会出现下列所示对话框（图3.3-9），提示您虚拟目录设置成功。
（图3.3-9）

第二种方法：
如果在这之前您已在您的电脑上安装过【管家婆CRM】试用软件，请确保在安装时没有用户正在使用本系统。如果安装时有用户正在使用本系统，可能会造成安装失败，此时请重新启动计算机，然后再运行本安装程序。
如果安装时有用户正在使用本系统，请在安装前关掉系统托盘中正在运行的“管家婆CRM系统工具”，图标为。
安装的时候可能会有选项提示是 “删除”，等删除完毕之后再次运行安装程序进行安装。具体操作如下：
首先，重新运行安装盘里的【管家婆CRM】，程序运行后出现下列窗口（图3.3-10）：
（图3.3-10）

在确定完全删除【管家婆CRM】及其所有组件后出现（图3.3-11）：
（图3.3-11）

大约在一分钟之内就可完成这项操作，之后出“删除完毕”的提示框（图3.3-12），即完成了这项工作。
（图3.3-12）

重新安装：过程与第一种方法相同

第四章、系统初始化

★? 系统初始化是影响本系统使用效果的关键，因此，请慎重对待！

在系统向导中可以按照指导流程逐步进行本系统配置，也可以在以后利用此桌面全面管理系统配置（管理员账号专用），系统初始化很关键，是决定影响本系统使用的基础和关键，因此需要严格按照系统向导的流程来做。点击“系统管理/系统向导”，进入初始化设置：

第一步：建立基本信息

1、组织结构
公司组织结构图是系统权限的基础，因此是系统首先需要配置的地方。在本栏目中，可以配置“公司组织结构图（树状图）”，具体操作是通过新增同级和新增下级来实现的（图4.1-1）。

1. 系统组织结构图架构一定要明确、清晰。本系统所有操作员的权限均依赖组织结构图而生成，上级可以浏览下级添加的记录，同级之间除非允许否则不能浏览互相之间添加的记录，一般认为系统组织结构图需细化到最小部门权限。

组织结构图贯穿于整个系统，系统中各类记录的浏览、查看、修改、删除等权限，都是以组织结构图为基础并配合其它方式来实现的。因此，合理的权限设置是非常关键的！

1. 举例：如营销部有营销一部、营销二部，建议系统权限最小至营销一部和二部，而不是营销部

点击查看部门图按钮可以查看到以树状结构的组织结构图，层层分级，清晰明朗（图4.1-2）。
（图4.1-2）
2、职员
职员――是在本系统中，部门结构图内的员工信息，是添加操作员的基础。
1）职员分类管理
进入【系统向导】――【职员信息】――【职员分类管理】，按企业的需求对职员进行归类，新增并保存则所设定的职员分类将会在职员模块中显示。
2）职员属性文字定义
职员信息――职员属性文字定义中，可配置在职员信息中需要显示的字段名称，即职员的姓名、性别、电话等，可按公司具体需求进行设定。
3）职员扩展资料
用于职员属性文字字段不够时使用。建议改为：用于添加在属性文字以外的特定资料的设置。自行选定其中的1～19个字段自定义配置使用，每个字段可以自定义的内容有：字段显示名、数据类型、表示类型、数据长度、标题长度。特别提醒：被屏蔽使用的字段将不会在职员记录中出现，但是数据不会丢失。
4）职员基本信息建立：
这里，就可以按照刚才对职员设置的形式，进行职员录入了，比如，把公司的职员信息详细的录入到本系统里面，可以作为公司的职员档案管理系统。比如，建立职员资料，可以作为人事档案、通讯录，查询生日并在员工生日的时候进行生日关怀等。

特别说明：系统建立的职员个数不代表操作员个数。操作员是在职员基础上授权才可以获得操作员权限的。

3、产品
1）产品属性文字自定义
产品信息――产品属性文字定义中，将产品模块的基本产品信息进行配置，包括产品编号、产品类别、价格等基本要素。
2）产品分类管理
产品信息――产品分类管理中，可将产品进行分类，以区分不同类别的产品，按照所需要查找的类别进行筛选。
3）产品基本信息建立，产品基本信息库要尽量齐全，用于报价和供系统使用时选择产品（开单、报价、合同、服务等）如：

第二步：功能属性的分类设置?

1、【客户管理】

客户管理是本系统的核心所在。客户管理可以实现对不同类别的客户的不同属性进行相应管理，并可在不同类型之间相互转。如将潜在客户转为成交客户，将成交客户转移为重点客户等等。
〖客户管理模板设计〗可以设计多个客户模版，并赋予不同的文字定义和属性值
〖客户主分类配置〗
主分类建立：对客户的主分类进行设定，可以新增、修改、删除以及对已有的选项进行排序。新增主分类的时候，需要选择该主分类使用的模板，模板决定了主分类基本信息显示页面。
特别说明一下“主分类”，在“主分类”中的选项还会成为程序左菜单中【客户管理】菜单项下的子菜单项。
★提醒：系统中默认了“VIP代理、普通代理、潜在客户、普通客户、VIP客户”五个主分类；当新增、修改或删除“主分类”后，必须重新进入系统配置后才能生效。
每个主分类可套用不同的客户模版，以使各种客户具有不同的属性文字，如图4.2-1
（图4.2-1）

〖公司简介〗，是满足客户管理属性字段不够使用时使用，可以为所有的客户设计一段扩展的属性，以便于客户存储自定义数据。公司简介可提供19个字段自定义配置使用。
〖联系人属性文字定义〗 客户管理模块中，所有联系人的属性文字可以自定义，根据企业性质设置满足需求的联系人属性文字。图4.2-2
（图4.2-2）

2、【销售管理】

1、设置销售管理的类型，系统默认为长线、中线、短线，可以修改。比如可以按照跟单的进程设置成当前跟单、闲置跟单、成交更单、放弃跟单，也可以按照跟单的类别进行设置，比如电脑跟单、服务器跟单等：如图4.2-3所示：
（图4.2-3）

2、〖修改对应跟单阶段模板〗
根据企业自身需要，设置状态的数量和类型。这里需要提到漏斗原理，本系统把一个跟单的销售过程，分成几个状态，每个状态所代表的阶段是不一样，每一个状态对应于不同的成交把握度系数，比如，给客户报了方案时，成交把握为30%。
每个不同类型的跟单，可以设置不同的跟单状态模板。图4.2-4

（图4.2-4）

3、【商务管理】

可在系统定义――－ 模块下拉框内容自定义中选择对商务管理模块的报价管理、合同管理、商务活动，进行下拉框的配置。如：报价管理可配置报价状态（默认为处理中、成功、失败）；合同管理可配置合同类型和合同状态定义；商务活动可配置商务活动类型。下图以商务活动配置为例: 图4.2-5

（图4.2-5）

4、【服务管理】

服务管理的初始化设置，主要是根据企业的自身对服务的类别、服务的状态以及服务的费用类型进行设置。在系统向导――功能属性的分类设置―― 服务管理，可设置服务的主分类、服务的状态以及服务的费用类型，下图以服务的主分类配置操作为例：图4.2-6
(图4.2-6)

5、【费用管理】

在系统向导配置费用管理的相关属性，费用管理的配置包括两个方面：关联项目和费用类型，关联项目在系统中默认为的是几个公司部门，费用类型默认为申请、借款单等。费用管理初始化配置操作如下图: 图4.2-7
(图4.2-7)

6、【工作活动】

工作活动的配置，包括〖工作活动属性文字定义〗、〖工作活动分类属性设置〗。
〖工作活动属性文字定义〗可自定义在工作活动界面，需要显示的字段名称，以及需要在列表中显示哪些自定义字段。
〖工作活动分类属性设置〗是配置工作活动的相关属性，对关联管理项、纪录形式以及活动类型给予自定义字段。如图4.2-8所示：

(图4.2-8)

7、【公司桌面】

（一）、公司桌面栏目管理及权限配置（如图 4.2-9）
（图4.2-9）

公司桌面配置是对公司桌面的栏目及其权限进行配置。对公司桌面栏目进行新增、修改、删除操作，或对某个栏目进行特殊功能的设置。
★提示：在此有按钮〔权限〕，此处设置的操作员栏目的权限与操作员管理中设置的“公司桌面权限”是一致的，不同之处在于这里设置是以栏目为主线，从而统一设置操纵员的权限；在操纵员管理处是以操纵员为主线，统一设置栏目的权限。
当新增或修改栏目时，会出现下图4.2-10界面：

(图4.2-10)
在栏目的属性中，有几个配置项：
〖在每日新文中显示〗是否在个人桌面的今日新文列表显示该栏目下今天发表的文章。
〖缺省栏目展开〗如果该栏目下还有子栏目，那么在公司桌面上是否将该栏目及以下的子栏目展开显示。如展开显示，则该栏目左边会出现一个“－”符号，如果收缩显示，则该栏目左边会出现一个“＋”符号，表示可以展开。
〖栏目层叠控制〗在该栏目下发表的文章一经回复，则最后一个回复文章之前的文章都不允许修改和删除。该控制不对管理员账户生效，管理员可以任意修改和删除。
〖栏目锁贴控制〗在该栏目下发表的任何文章（包括回复文章），一旦发表后即不允许修改和删除。该控制不对管理员账户生效，管理员可以任意修改和删除。
〖栏目内文章不允许复制〗选中，则该栏目下面所有的文章不能使用复制、粘贴功能（包括快捷键 Ctrl C、Ctrl V）；具有该栏目“管理”权限的不受限制。
〖栏目类别〗对该栏目下的文章归入一个统一的类别，以便查看。该类别可以在系统定义的桌面栏目类别设定中设置。
〖版主〗该栏目的版主，拥有对该栏目的文章置顶、设置观摩、修改、删除等一切权力，在此添入系统中存在的操作员的名字即可。
〖字体颜色〗该栏目在公司桌面上显示的栏目标题的颜色。
〖图片〗该栏目在公司桌面上显示的栏目标题图标的样式。
〖栏目描述〗对栏目用途的一个介绍，任何人在查看栏目文章列表时，可通过点击按钮“栏目描述”查看该介绍。
（二）公司桌面栏目排序
对OA的栏目进行显示顺序的排列。
（三）公司桌面栏目调整（图4.2-11）

（图4.2-11）
栏目搬移：将一个叶子栏目（即其下没有子栏目）搬移到另一个栏目下成为其子栏目。
栏目合并：将两个叶子栏目合并，合并后的新栏目以目标栏目的名字命名，并将包含原两个栏目的所有文章。
（四）公司桌面栏目类别设定
对公司桌面所有栏目文章进行归类，然后将一个栏目指定为某个类别（在菜单【系统定义】－【公司桌面栏目管理及权限配置】中设置），那么该栏目下的所有文章即为该类别的文章，在新文和回复列表中，就可用类别对文章加以区分显示。

8、【系统参数】

一、综合配置
（一）公司名称
在这里填写公司名称
（二）日程列表是否显示删除图标
在日程列表中，默认不显示删除的红色叉子的图片，此处可配置这个图标显示。
（三）是否开启手机短信功能
本软件可以实现对当前系统操作员和客户信息中的联系人发送手机短信的功能，需向任我行公司购买短信账号和密码，开通CRM中的手机短信功能。如果没有安装，请将此开关关闭，否则在发送在线传讯消息时会出现意外错误。
（四）是否自动弹出信息中心
配置在登录的时候是否自动弹出信息中心
（五）是否显示网络化分销链接
当同时购买了任我行公司的进销存软件后，即可从CRM中链接到『任我行分销ERP』软件中。此处填入『任我行分销ERP』的访问地址即可，建议写上全地址，如http://127.0.0.1/ERP
（六）系统默认首页
可以选择系统登录时候的默认界面，例如：日程管理、公司桌面、个人桌面、客户浏览等界面。
（七）管理员IP地址绑定
设定地址绑定后，可以增加系统维护的安全性。如图4.2-12

（图4.2-12）

二、客户配置
（一）客户名称是否唯一
如果选择了“是”，那么客户信息中不允许重名的客户录入。选择“否”则允许客户名称重复。
（二）客户资料是否允许复制
配置在客户信息中是否允许对客户的资料进行复制或剪切。
（三）客户资料保护期
相当于给客户信息加了一道锁，对以前保存下来的资料进行保护，避免随意删除，修改。“客户信息建立时间＋保护期天数”之后的客户信息不允许修改和删除。
三、客户信息导出项配置
配置客户管理各模板导出为EXCEL表格时的导出项，选中的在【客户管理】－【高级操作】－“记录导出”的时候默认为已经选中。
四、客户信息验证项配置
在新增客户的时候，针对已有的全部客户信息中某个字段是否重复进行检验，把重复的记录列出在验证页面。在这里可对需要验证的字段进行配置。
五、销售跟单配置
（一）销售跟单修改配置
选中“是”，销售跟单状态为9时（跟单完成状态）允许再修改
（二）销售跟单删除配置
选中“是”，销售跟单状态为9时（跟单完成状态）允许删除
`?? （三）销售跟单记录配置
选中“是”，在销售跟单状态为9时（跟单完成状态）允许再回复跟单记录
六、BBS配置
（一）附件大小上限
设置允许上传的附件大小、限定范围，设置在系统中所有可以上传附件的相关情况。
（二）投票选项的个数
设置在BBS投票中默认的投票项的个数。
（三）最大消息数
每个操作员在消息列表中对个人消息和系统消息分别可以保留的最大的消息数量，如设置为50，那么个人消息和系统消息均各自最多保留50条，最大总共100条消息。所以，应及时地将重要的消息通过转入记事本或其它记录媒体中存放，以避免重要消息的丢失。

（四）最大未读消息保留时间
消息分为未读消息和已读消息，未读消息会当你登陆在系统中时自动弹出来，如果你长时间未登陆系统，那么系统最多为你保留设定天数以后的消息，设定天数距今天以前的消息将会被自动清除。
（五）文章发表IP地址是否显示于文章中
文章发表时，会记录发表作者当时的IP地址，在这里可以配置是否将这个IP地址跟随文章显示出来。

七、工作活动配置
（一）活动签收人提醒签收开关
提交工作活动之后，是否给工作活动的每一个签收人发送提醒签收的消息。
（二）活动创建人签收通知开关
在每一位签收人签收工作活动或者写入批注意见后，是否给工作活动的创建人发送通知消息。
（三）活动创建人签完通知开关
在所有签收人签收完毕之后，是否给工作活动的创建人发送通知消息。

八、费用报批配置
（一）费用审批人提醒审批开关
在提交费用申报之后，是否给费用申报的每一位审批人发送提醒审批的消息。
（二）费用审批人通知批准开关
在费用申报被全部审批人一致审批通过之后，是否给费用申报的每一位审批人发送通知消息。
（三）费用申报人审批通知开关
在每一位审批人审批费用申报或者写入批注意见后，是否给费用申报的申报人发送通知消息。
（四）费用申报人通知批准开关
在费用申报被全部审批人一致审批通过之后，是否给费用申报的申报人发送通知消息。
（五）费用签收人通知批准开关
在费用申报被全部审批人一致审批通过之后，是否给费用申报的每一位签收人发送通知消息。
（六）费用签收人提醒签收开关
在提交费用申报之后，是否给费用申报的每一位签收人发送提醒签收的消息。
（七）费用申报人签收通知开关
在每一位签收人签收费用申报或者写入批注意见后，是否给费用申报的申报人发送通知消息。
（八）费用申报人签完通知开关
在所有签收人签收完毕之后，是否给费用申报的申报人发送通知消息。

9、【自定义报表】

配置自定义报表：
以管理员的身份进入系统，在左菜单〖系统管理〗――〖系统定义〗中选择〖自定义报表管理〗
点击〖自定义报表管理〗，出现自定义报表的管理功能页面，如（图4.2-13）

（图4.2-13）
【解释】：
〖新增〗：新增加一个自定义报表。
〖修改〗：修改一个自定义报表。
〖删除〗：删除一个自定义报表。
〖返回〗：不做任何操作，返回。
上图是添加了一些自定义报表内容的。当你需要增加一个自定义报表时，选择新增，出现下图，（图4.2-14）
（图 4.2-14）

【解释】：
〖字段数量〗：所新建自定义报表中使用的数据的个数，如：“出差城市”就是一个数据。通常，使用20个以上的数据，页面就会显得比较凌乱，所以建议保持在20个以内。
〖名称〗：所新建自定义报表显示的名称，用于在附加报表的时候供选择和筛选。
〖简要说明〗：对所新建自定义报表的简要说明。
确定后，进入下一个操作步骤：如（图4.2-15）

（图4.2-15）
【解释】：
〖显示名称〗：该数据显示出来的名称，如：“出差城市”、“客户满意度”等
〖表示类型〗：该数据提供出来的表达方式，一共十一种类型。
1）短文本录入框：即一个短框，例如客户名称的模糊查找录入框、姓名等
2）长文本录入框：即一个长宽框，例如备注框
3）下拉限定选择框：即下拉框，可从多个内容中选择一个结果
4）单选选项选择框：即单选框，可从多个内容中选择一个结果
5）多选选项选择框：即多选框，可从多个内容中选择多个结果
6）副标题显示框：即标题，可以有多个，独占一行的显示
7）数字型录入框：在短文本录入框类型相同，只是其中只能录入数字（整数和小数），然后在报表统计中可以对这些数字型的数据合计。如报表“客户接待记录”的“客户招待费用”，记录后，在“客户接待记录”的统计中，可任意查询某段时间、某人、某客户所花销的总的“客户招待费用”。
8）日期型录入框：日期的形式，××××年××月××日。
9）客户信息选择框：从在权限范围内的客户信息库中选择客户。
10）职员信息选择框：从在权限范围内的职员库中选择职员。
11）产品信息选择框：从在权限范围内的产品库中选择产品。
〖可选默认值〗：当表示类型为下拉限定选择框、单选选项选择框、多选选项选择框时，需要对这些数据录入预先设置的默认值。如：
显示名称：“出差城市”
表示类型：“下拉限定选择框”
可选默认值：“北京、上海、深圳、成都、重庆”
点“＋”号可以录入默认值，如果想取消某一个默认值，就选中该默认值，点“－”号去掉。
〖数据位置〗：所建数据在报表中显示的行数，便于页面排版。为取得美观的页面，建议同一行不要放超过3个的数据。
〖标题长度〗：默认的标题长度占一行总长度的10％，对于过于长的标题，如上图中的“特别长名字的范例数据5”，为使得起在显示时不换行，保证页面的美观，可以增加其标题长度，一般来说10％到30％是常用比例。
〖屏蔽使用〗：当建立好一个报表后，有些数据可能会暂时不使用，为避免该自定义报表的数据安全，可以将该数据“屏蔽使用”选中，那么该数据将不会出现在自定义报表中了。
确定所有的编辑都没有错误后，即点击〖保存配置预览〗保存并预览该自定义报表。如下（图4.2-16）

（图4.2-16）
在（图4.2-16）中,是设计好的自定义报表的完整显示页面，其中我们可以看到：

1. 示例数据1 是短文本录入框
2. 示例数据2 是长文本录入框
3. 示例数据3 是下拉限定选择框
4. 示例数据4 是单选选择框
5. 示例数据5 是多选选择框
6. 示例数据6 是副标题显示框
7. 示例数据7 是数字型，表现形式是短文本录入框，只是其中程序限定只能录入数字
8. 示例数据8 是日期型录入框
9. 示例数据9 是客户信息选择框
10. 示例数据10 是职员信息选择框
11. 示例数据11 是产品信息选择框

【解释】：
〖修改〗：再修改该自定义报表
〖返回〗：修改完毕，但不确定是否无需再修改或暂时不需要提供其他操作员使用，则返回自定义报表的列表，以待再次修改。
〖开始使用〗：当修改完毕，确定该报表不再需要修改，并且可以提供出来使用时，必需点击此项，操作员才可以在系统中的各功能块使用该自定义报表。
到此，自定义报表编辑完成。然后我们再回到自定义报表列表页面： （图4.2-17）

在（图4.2-17）中“是否已经调入该报表并录入了数据”指的是是否有功能模块已经调用了该报表并录入了数据，这个是在删除时必需考虑的一个因素；
“是否正在修改”是指的该报表是否正出于修改状态，如果在修改报表完成后，没有点击“开始使用”，那么此处就是“是”了，为“否”的报表才能提供给操作员使用。

附加说明：
● 如果在报表修改时，需要将数据增加，那么将“字段数量”增加即可；如果要减少，为了保证整体数据安全，只能将要减少的数据屏蔽使用，或者另外新建一个报表使用。
● 当删除自定义报表时，所有的使用改报表录入的数据也将全部丢失，所以要慎重。当出现如下（图4.2-18）的提示时，其中的“工作流”是CRM中的另外一个重要的应用“工作流管理”，这个在『工作流使用部分』中有详细说明。???

（图 4.2-18）

1. 使用自定义报表：

自定义报表配置好后，可以在如下的功能模块使用这些报表：
（1）费用管理
（2）工作活动
（3）日程
（4）销售跟单
在以上功能的修改页面，可以将自定义报表附加进来，如在费用管理中：

（图4.2-19）
在（图4.2-19）中，费用修改时，可以引入自定义报表
【解释】：
〖附加报表〗：附加一个自定义报表到该费用申报中。
〖删除报表〗：从该费用申报中删除一个已经附加的自定义报表。
点击附加报表，出现可供附加的自定义报表的列表。如（图4.2-20）

（图4.2-20）
如果该处没有自定义报表的列表，那么请检查几个方面：
1）是否定义了自定义报表。
2）自定义报表是否开始使用。
3）是否全部的报表该费用申请已经全部附加过一个了，每个报表当前最多只能附加一个。
点击“调入”后，即附加该报表成功。效果如图4.2-21

（图4.2-21）
其他功能模块使用方法与费用报批一致。

10、【图片资源库】

对图片资源进行管理。使用时从BBS文章中，可以直接调入图片资源库的图片

11、【附件管理器】

在此处，管理员账户可以对系统中所有的附件进行管理，在附件容量过大时便捷的删除无用、过期的数据。

12、【安全管理】

在试用系统的过程中，要注意安装杀毒软件，定期对病毒库进行升级，防止因病毒侵袭受到的系统文件损坏。操作员，尤其是管理员不应随意向其他人透露登陆CRM系统的用户名和密码，避免人为因素造成的信息泄露。定期数据备份：为保证数据的完整性与连续性，用户应经常进行数据备份工作。建议用户每次都在硬盘上备份，定期将备份数据刻录成光盘，相近几次的备份数据最好不要互相覆盖。
在系统中，设置了以下几方面安全措施：
一、最大断线注销时间
单位（秒），当客户端在设定时间内一直没有对CRM进行任何的操作，那么就会将此操作员自动的设置为断线状态，并将此操作员设置为不能进行任何在系统中的操作，除非重新登陆。
二、登陆时是否增加验证码验证
验证码即为随机生成的一张4个数字的图片，可使系统有效地抵御恶意的网络攻击
三、定期修改密码
是否要求操作员定期修改密码，若选择是，超过下面设定的密码期限值，未修改密码将不能登陆系统。
四、设定修改密码的期限值
与“三、”一起使用，只有当选择定期修改密码时才有效。
五、IP地址来源库管理
依据IP地址来源库的数据，根据操作员登陆的IP地址判断是来自于哪个真实的地区或城市，用户可以依据从网络上获得的数据自行维护该库。
六、操作员状态分析
分析操作员登陆的情况、总在线时间等。

第三步：权限管理

一、新增、修改和删除操作员

本系统中的操作员只能从“在职职员”中选择添加。点击新增操作员按钮进入尚未被添加为操作员的在职职员列表，鼠标点击选中某职员（高亮显示该行），在弹出的对话框内填入操作员登录名（系统默认该职员姓名即为其登录本系统的用户名，可修改）以及初始密码（图4.3-2）。点击保存即可。

（图4.3-2）
在操作员列表中，每一行都有“修改”、“删除”和“停用”的图标，点击即可对该行显示的操作员进行修改、删除或者停用。

二、配置权限

在本系统中栏目权限共有四种
无：无该栏目任何操作权限，而且当该操作员登录后，这个栏目的菜单不会出现。
浏览：有权浏览自己当前所属部门有权查看的信息。（相当于浏览部门）
在一些浏览范围要求严格的模块，又细分为三个权限：
浏览个人：只能查看创建人是自己的信息
浏览部门：可查看归属部门与自己同一部门的信息
浏览全部：可浏览系统中该模块全部信息
操作：有权添加、修改和删除自己的记录，并能浏览当前所属部门有权查看的信息。
管理：有权添加记录，并能修改和删除自己和其他操作员添加的记录，不受部门权限的限制。
在给某操作员设置权限时，只需高亮选中该职员，点击权限配置，在“配置操作员权限”页面中配置该操作员的权限并保存。（图4.3-3）：

（图4.3-3）

三、复制权限

为方便为一批权限相同的操作员配置权限，系统提供“复制权限”的功能。即若要将某些操作员如A、C的权限配置的与另一已经配置好权限的操作员B的权限一致，则可使用本功能。在选中某位操作员后，点击权限复制出现下列提示框（图4.3-4）：

（图4.3-4）
确定以后，出现“选择应用复制权限的操作员”选择页面（如图4.3-5）：

（图4.3-5）
勾选中要应用该权限的操作员，如A、C，然后点击选中以后，系统提示“所有选中操作员的权限都将被‘B’的权限所覆盖，请确认！” （图4.3-6），确认后，所有选中的操作员的权限都设置为源操作员相同的权限。

（图4.3-6）

四、权限模板

将一些经常会用到的权限配置保存下来。这样在为操作员配置权限的，就可以直接应用这些已配置好的权限，免去了每次都要逐一设置权限的烦琐。

第五章、如何登陆

初次登录
在完成系统安装之后，首先应由系统管理员admin登录本系统。
本机登录，则在IE浏览器地址栏中输入“127.0.0.1/crm”或“localhost/crm”登录本机系统。
在局域网上访问本机则在浏览器上输入“web服务器IP/CRM”。
广域网上客户端计算机则需输入“托管web服务器地址/crm”；如果使用ip精灵，则输入www.weway.com/XXX（XXX是您向我公司申请的二级域名，详情参见IP精灵）。
在IE浏览器输入IP地址登录后，在操作员栏里填写admin,“admin”为本系统的缺省管理员的用户名，密码为空。登录后，应立即进入【任我行 协同CRM】的系统管理－>个人配置－>密码修改，修改系统管理员的登录密码。管理员进入本系统后，首先显示的是一个系统的管理桌面，管理员通过管理桌面的向导信息可以快速进行系统的初始化和管理工作。

第六章、基本功能概览

本系统共有12个大模块，分别为：工作管理、客户管理、销售管理、商务管理、服务管理、费用管理、邮件管理、消息管理、工作活动、工作流管理、基本信息和系统管理。见图6.0-1。

图6.0-1
【工作管理】
　　　　包括个人任务、计划、日程、重点难点、当急、记事本等模块，您可以在此记录并整理当前的工作，把个人的主要工作和事务在此进行关注和集中处理。
【客户管理】
包括与公司有业务往来的客户、代理商、合作伙伴、竞争对手、个人、机构等等。您可自由处理各种类型客户，按公司实际情况对客户进行分类，如分成VIP代理、普通代理、潜在客户、普通客户、VIP客户等，并提供强大的关联管理，使与企业有关联的客户信息有机地组织在一起。同时对客户构成进行分析，对联系人进行单独管理，可以群发手机短信、群发邮件。
【销售管理】
包含直销跟单过程中的控制和管理，以及产品的售出记录，并且销售过程可以自定义。记录销售的交易金额，应收账款等，分析产品交易情况，客户活跃度情况。还可以利用销售漏斗的原理，按产品、按员工、按部门预测成交的金额和成交的时间。帮助管理人员进行业绩分析。
【商务管理】
包含报价管理、合同管理、拜访记录等功能。可以统计产品的报价历史记录、客户报价的历史记录，也可以管理合同，客户联系、拜访记录。
【服务管理】
包含服务请求、服务处理记录、服务费用统计、服务提醒，服务查询与分析，可以处理现场服务、回访服务、保养服务等情况。
【费用管理】
在线申报费用、在线审批费用、在线查询费用情况。轻轻松松管理费用，流程清晰明了。
【邮件管理】
这是一个内部的邮件系统，主要目的是可以与同处本系统的其他操作员进行文件的交换。
【消息管理】（消息模式为新锐模式时，该功能在即时通讯页面，左菜单不显示）
类似于QQ的在线消息。无需离开座位，就可以和同事及时沟通。如果是多分部异地办公的情况，还可以节省不少的电话费用。
【工作活动】
以工作报告的形式总结记录职员的任一工作行为(如会议、客户拜访、电话咨询响应等)，并提供活动内容的分类查询和信息定向签收。
【工作管理】
把企业繁杂而多样的报表用灵活的流程连接起来，可实现企业工作流的流转、审批等功能，并可查询、统计、分析，对市场、商机产的新的催生。
【基本信息】
〖职员〗记录整理企业所有职员（包括在职及离职）基本档案。
〖产品〗记录企业产品的基本信息，包括产品的名称、价格、技术指标等等，还可以对产品进行分类。
〖组织结构〗设置企业组织结构图，组织结构图的层次是系统权限的基础。
【系统管理】
用于自定义系统的基本栏目、资源管理、权限设置、系统参数、安全管理及其它信息的配置。
在这里要为大家介绍一下常用按钮的作用

【注意】   
操作员进入系统后，应该及时在【系统管理】的【个人配置】－〖修改密码〗中修改自己的密码

第七章、操作及应用指南

7.1、工作管理

一、简介

工作管理能有效管理系统操作员的日常工作事务，能对日常工作事务分轻重缓急进行管理，并方便查询，也可对日常工作进行检视。
系统集中了我的任务、我的计划、重点难点、我的当急、记事本等个人信息，便于个人处理和安排事务。也便于主管和下属的指令传达和工作汇报。

二、背景

1、企业中的员工每天都面对不同的工作，工作的内容太多，理不出一个头绪。
2、对于工作没有目标性，应该完成的任务和计划没有时间点的审视。
3、工作中难免有比较棘手和较难处理的，如何区分出工作的重点与难点。
4、每天忙得不可开交，却不知道到底做了哪些事情。
5、看起来很不错，工作效率却不高，抓不住工作主线。

三、实现

管家婆CRM能将日常工作进行有序的管理，职员可根据自己的工作实质内容安排工作计划、制定任务，划分出工作的重点和难点；没有完成的任务和计划能够清晰的了解；并能将棘手的工作转为重点难点，以方便着重处理。

四、功能说明

（一）、【我的任务】
用于存放个人较大而相对模糊的目标任务。比如产品销售任务。打开【工作管理】－【我的任务】，进入图7.1-1

（图7.1-1）

在上图中，我们可以看到任务有三个类型：自己、外来、外派。“自己”即是自己创建自己负责的任务，也是创建给自己的任务；“外派”指的是分配出去的任务，上图中我们看到“各区域预算表”即是王海分配给李红的任务；“外来”指别人创建指定当前操作员负责的任务，上图中“公司下半年销售任务表”是管理员分配给王海的任务。
【操作】
对于“外来”的任务，当前操作员不能修改或者删除，只能添加附件；“外派”及“自己”的任务，可进行修改删除操作。
任务可以抄送或者指派给多个人员；任务可以区分完成、未完成状态；任务也可以关联计划，在应用的时候，任务分解成多个计划，可以将任务进一步量化。
点击右上角的〖新增〗按钮，可以进行任务新增，具体操作比较简单，在此不再赘述。
（二）、【我的计划】
该模块主要用于记录目标任务的细分数据。比如“公司下半年销售任务表”到达王海负责的部门后就被细分为“三季度计划大纲”、“下半年市场活动计划”等。打开【工作管理】－【我的计划】，如图7.1-2

（图7.1-2）
在上图可见，王海已经把目标进行了量化的细分，有了明确的执行计划。同〖我的任务〗，计划也可能是外来的，或者是外派出去的。计划的字段基本同任务类似，操作可参照〖我的任务〗。
与任务不同的是，计划可以关联日程，可有效的把计划再细分并同时间结合起来。计划有进展记录，计划的相关人员可以填写该计划的进展记录，可以追踪计划的执行状态。
我的计划也可以关联我的任务。
我的计划，可以自定义计划的类型，例如：营销计划、费用计划、人员招聘计划等。我的计划可以区分完成和未完成状态，每个计划都有预计完成日期，过了这个日期，该计划自动显示红色。

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（三）、【重点难点】
该模块用于对自己当前工作中的疑难问题进行汇集。如图7.1-3：

（图7.1-3）
重点难点的类型一样有“自己”、“外来”、“外派”三种，与任务和计划不同的是，重点难点中多了一个“来源”，从上图可看出，“欲购买门禁系统”这条记录来自于重点难点以外的模块－“需求分析”模块，由于在〖销售跟单〗中“需求分析”、“报价”、“商务环节”、“竞争环节”、“综合分析”等关联功能可以转入重点难点，所以来源中包含了这五个部分（若是在重点难点模块新增，来源即是“重点难点”，而且在这些重点难点中，可以看到相关客户名称，点击客户名称可以浏览客户详情，重点难点的批注意见可以直接记录在相应的跟单环节。体现部门间的工作协同）。
重点难点包含了两个关联信息：关联日程和进展记录。关联日程的操作在此不多叙述。我们看一下进展记录。单击“欲购买门禁系统”这条记录，从下半面的信息切换到进展记录页面，如图7.1-4：

（图7.1-4）
由于重点难点汇集了较为重视或者棘手的问题，可在上图中把重点难点的进展记录保留下来，相关人员随时评估进展情况，以待随时查阅或者顺利解决。
重点难点区分完成、未完成状态。
（四）、【我的当急】
用来存放最紧急，时间要求急迫的问题。操作同我的任务和我的计划。我的当急有预计完成时间，如果到期未完成，系统自动显示红色提示。我的当急也区分完成、未完成状态，帮助使用者判断自己的工作效率。我的当急可以按时间范围检索查询。

（五）、【记事本】
随时记录一些零碎的文字，就象办公时使用的易事贴一样。

7.2、客户管理

一、简介

客户管理主要解决以下5个方面：
建立企业的“中央客户数据库”；
管理企业各部门与客户交往的所有交往记录；
管理客户的联系人及客户人脉；
树立企业以“客户”为中心的意识，以便企业进行“客户关怀”，“对客户进行一对一营销”，“挖掘二次销售”；开展数据库营销；比如群发短信、群发邮件、信封打印等。
对各类客户进行数据分析。

二、背景

1、企业经营很多年，客户资料都在各部门电脑里面，甚至在几个人的脑子没有完整的客户名录；
2、客户资料没有得到充分利用。大量的数据表明，开发一个新客户的代价是维护一个老客户代价的8倍，可以在企业建立了“客户中央数据库”后，开展“数据库营销”，通过客户关怀和挖掘，增加新的销售机会；
3、客户信息单一。企业经营很多年，有关客户的记录很少，有的客户甚至连联系人都没有了，有的客户只保留了以前的合同。让后面的人无法查阅一下该客户曾经与公司发生了哪些交往；
4、大量的飞单、跳单。企业在经营过程中，经常出现一些飞单和跳单，企业需要统一管理销售员手上的客户资料，防止销售员离职带走客户的“人为”和“非人为”现象；因为业务员离职时，最多能够把成交系数比较大的客户交接出来，对于那些业务员主观认为成交可能小的资料，就流失了。

三、实现

1、任我行-协同CRM把企业各部门与客户交往过程中的所有记录，比如业务记录、业务员日程按排、客服记录、销售过程、工作报告、业务合同、销售记录、销售费用等，进行这样分类管理，这样，就把企业离散的客户资料统一管理起来，把企业个部门与客户的销售过程及服务等信息象珠子一样串起来，而不是以前那种散乱、信息残缺，让查阅者对所需要关注的客户“一目了然”。
2、管家婆CRM提供多种模糊查找方式，可以快速查阅所需信息，彻底摆脱纸质文档不便查找，不便储存的缺点；
3、管家婆CRM提供一定的数据分析，可以对客户构成属性进行相关分析。
4、管家婆CRM提供客户资料的授权共享，可以便捷实现协同办公。

四、功能说明

（一）、基本信息的添加和修改
在系统管理中介绍了客户可以自定义主分类。例如定义主分类为VIP代理、普通代理、潜在客户、普通客户、VIP客户等，这些主分类成为客户管理的子菜单，并且能进行各种资料的记录。这些与企业相关的各类客户交织形成一个庞大的客户网络。在这个网络中，每个客户就是一个结点，从任何一个结点（关联客户）切入，都可以提起整个销售网络。
在销售过程中，客户的资料就是企业的财富，因此要尽可能详尽地记录与该客户有关的各种信息。这些相关信息包括客户的名称、联系人及其职务、联系方式、主分类、类型、行业、地区，在备注中还可以记录该公司主要做什么业务，业务流程怎样等等。通过记录这些基本信息，就可以对该客户的情况有一个详尽的描述。
【注意】
1、基本信息的主分类既可以在添加/修改信息时通过主分类选择输入，也可以直接点击左边主菜单的客户管理下面以主分类划分的子菜单，系统将根据您的选择默认主分类选项。
2、不同主分类的基本信息页面可能会有不同，主要是因为每个主分类都可以设置不同的主分类模板。主分类模板在【系统管理】－【系统定义】中配置。
【操作】
1、点击客户管理主菜单下面的“全部”子菜单，出现（图7.2-1）：

（图7.2-1）
2、新增客户信息。
点击上图页面右上角的进入客户添加页面，如图7.2-2所示。请尽可能将客户的基本信息填写完整，以方便查询和掌握客户情况。

（图7.2-2）
特别说明：
备注录入框的左边：
“验证”按钮：在新增客户的时候，针对已有的全部客户中某个字段是否重复进行检验，把重复的记录列出在验证页面。具体对哪些字段进行检验，在【系统管理】－【系统参数】中进行配置。
在备注录入框的右下方有两项内容：
归属部门：点击，系统弹出公司的树状组织结构图，在该图中点击任何一个节点即可选中该节点代表的部门。“归属部门”说明这条信息属于哪一个部门，归属于这一个部门之后，这个部门的所有操作员和该创建人的上级直属部门都可以浏览这条信息。
另外，还可以指定这条信息同时属于其它的归属部门。点击“更多归属部门>>”弹出如下对话框：（图7.2－3）

（图7.2－3）
在这个对话框，可以指定四个格外的归属部门以及传播范围。这样就可以实现记录在多个部门之间的共享。
传播范围：说明这条信息可以传播给哪些部门浏览。有“本节点”和“本节点及下属部门”两个可选项，无论您选择哪一项，上级部门都是可以看到该信息的。在点击保存后，完成客户信息的添加
3、查看/修改已有客户信息。
在上图中，单击客户列表上某条记录，在页面下半部分可看到该客户的详细情况和关联信息。默认页面为联系人，切换至“基本信息”页面，可查看客户信息，并在此进行修改，如图7.2－4。

（图7.2-4）
在上图中，可见客户的若干关联信息。与客户相关的公司简介、联系人、关联客户、关联活动、关联跟单、交易记录、关联费用、关联日程、关联附件、关联便签。通过这些相关信息，可以更准确、更系统、更全面地描述一个客户。
在客户的关联项目中，便笺和附件不属于关联项目，它们是客户信息的扩展。这些信息都是从属于某一条客户记录的，添加时只能进入单个“客户信息”页面才能添加。
在（图7.2-4）中另外有个七个关联选项是属于基本的关联项目菜单，它们是：关联客户、关联跟单、关联日程、关联活动、交易记录、关联费用、联系人。

1. 关联客户：与当前客户有关联的其他客户，比如该客户的技术合作伙伴、母/子公司、代理商、客户等；在输入确定了这样的关联关系以后，这些客户的名称将出现在关联客户项目条下。同时通过关联关系，我们可以直接查询到这些客户的详细信息。
2. 关联活动：与当前客户相关的工作活动，比如与该客户洽谈了一次业务或是其他与之相关的报告。
3. 关联跟单：与当前客户相关的销售业务，比如该客户是属于客户主分类中的潜在客户，那么对该潜在客户的跟单就可以以关联销售跟单的形式对此次销售业务的跟进进行记录。
4. 交易记录：与当前客户有关的交易记录，包括该客户购买产品或该客户售出产品的记录。
5. 关联日程：当前客户的日程安排，比如某天与某位客户约定商谈某事，那么在该客户的关联日程中可以建立该日程事件，在日程管理中系统将自动把该事件安排在日程之中。同时，可以通过该客户直接查询到针对该客户的所有日程安排。
6. 关联费用：与当前客户相关的费用记录，如果针对该客户发生了一些费用，则把这个客户与这些费用关联起来，这样就能够很方便地查看。
7. 联系人：与当前客户相关的联系人记录。

另外，与这七个关联项目并列的还有便签和附件两项：便签主要用于及时记录与客户的一些琐碎的沟通记录以及其它的一些不特别重要的信息；附件用于记录/上传一些与该客户相关的文件，比如与该客户签定的一些协议或合同等。
建立关联关系的方式有两种（前面已经简要介绍过）：

1. 如果某条信息是新信息，直接点击关联项目条页面的新增XX按钮，新增一条关联信息。即系统在建立该条信息的同时建立起与这条新增信息的关联关系；新增关联信息的输入与后面介绍的相对应栏目的输入方式完全一致。
2. 如果系统已有某条信息，只是尚未建立关联关系，只需在已有信息之间建立关联关系，点击新建关联按钮，页面切换到选择记录页面，选择某条信息并单击选中，即可建立起一条与之相关的“关联关系”。

除了显示基本信息和关联信息以外，页面下方还有五个按钮：返回，修改，加入收藏，查看移交记录，删除，如果点击加入收藏，系统将会把该信息作为当前用户的个人收藏，然后在收藏栏目中可以快速找到这条记录；如果点击查看移交记录，系统会显示这个客户信息发生过的移交记录，若该按钮为灰色，则表示当前信息目前未发生过移交。
8）? 客户来源
客户来源可以自定义，例如：广告、老客户推荐、市场展览等。可以查询、统计企业获得客户的方式，帮助企业有效地做市场活动。
(二)、高级操作
客户管理二级菜单中有一个〖高级操作〗模块，其主要功能为对客户信息批量删除、修改客户主分类、发送邮件（选择客户或所有客户）、客户信息导出为Excel文件，客户列表内容打印、信封打印。打开〖高级操作〗子菜单，如图7.2-5所示：

（图7.2-5）
可以通过模糊查询、主分类、类型等筛选出需要操作的客户列表。对于钩选的客户，点击〖删除〗、〖修改主分类〗、〖发送邮件〗、〖记录导出〗、〖打印〗、〖信封打印〗按钮，可进行相应的操作。
【注意】：
这里的删除是假删除，删除的记录在“客户管理－已删除”里面可以恢复；在已删除里面记录可彻底删除，并可导出为excel表格；
下面介绍一下信封打印功能。
任意选中一个或几个客户，点击〖信封打印〗按钮，弹出“任我行打印管理器”（需要另外安装的客户端），如图7.2-6：

（图7.2-6）
首次使用，点击“自定义编辑”进入信封打印设置，如图7.2-7。选中页面上方的“信封资料”，点击右键，点击“选择字段”，进入图7.2-8。

（图7.2-7）

（图7.2-8）
图7.2-8中，只有“表体字段”一个属性与信封打印有关。在右边有四个备选的信封格式，假设选中了“2号信封”，点击确定按钮退出则进入图7.2-9。
（图7.2-9）

在图7.2-9中点击保存按钮保存选中的信封格式。退出后，此时则按照2号信封大小和格式来打印。
【注意】：
1、可以连续打印若干客户联系人；若一个客户有多个联系人，则可打印所有联系人，也可以单独打印某个联系人。
2、图7.2-7中和图7.2-9中的公司信息可以修改，双击所要修改的行，当文字移到左边的时候，就可以修改。
3、若经常用到的信封不止一种，可以设置几种样式，系统最多可以设置五种打印样式。
(三)、移交所有权
在【客户管理】中，还有一个很重要的子菜单〖移交操作〗，这一功能在使用上很灵活。
在实际工作中，某销售人员如果自身工作变动或是准备离职，则需要把以前由该销售人员添加的客户基本信息以及其它的一些相关信息移交给其他销售人员来管理。通过〖移交操作〗可以实现该目的。
【操作】
打开〖移交操作〗子菜单，可以通过模糊查询、主分类、类型、创建时间筛选出需要移交的客户列表。勾选中需要移交所有权的客户记录，点击，在出现的职员选择框中选择接受移交这些信息的职员，再点击移交按钮，弹出选择移交关联选项页面（图7.2-10），选择需要一并处理的相关信息的开关项，然后点击移交按钮。系统将所有选中记录的创建人更改为接受移交的职员。

【注意】：

1. 这里记录的“移交说明”将会在客户信息查看移交记录时被调阅。
2. 移交操作时若不更改客户信息的归属部门，则默认为归属到移交后的操作员部门。
3. 选择同时处理【关联日程】，那么相关联的日程就会设置给移交后的操作员签收。

选择同时处理【关联工作活动】，那么相关联的工作活动就会设置给移交后的操作员签收。
选择同时处理【关联销售跟单】，那么相关联的销售跟单就会移交给同一个操作员。
(四)、联系人
1、可以记录联系人的姓名、角色、职位、籍贯、喜好、联系方式等基本信息；
记录联系人的内部工作经历；
2、记录联系人曾经任职的客户企业；
3、可以按职位、角色、客户类别、行业、区域、生日时间等不同条件，查询到联系人群体，然后群发邮件，群发手机短信。

（图：7.3-1）

五、客户构成分析
按客户的主分类、区域、行业、来源等统计分析客户的构成，区分重点的行业、地区等。也可以按客户漏斗的原理，分析市场部、业务销售部的客户构成合理性。